Un cabinet de conseil
en gestion de patrimoine
pour vous accompagner
UN CABINET DE CONSEIL POUR VOUS ACCOMPAGNER
Depuis sa création en 2009, la Financière d’OC, située à Toulouse, vous accompagne dans la réalisation de vos projets patrimoniaux. Fort d’une longue expérience de conseil, reconnue par la fidélité des clients, nous analysons votre patrimoine privé et professionnel et déterminons ensemble vos objectifs. Notre travail s’effectue dans la durée, par la recherche d’outils patrimoniaux adaptés, évolutifs et différenciant, pour vous garantir des solutions pertinentes et en accord avec vos projets.
Apporter des conseils adaptés à chaque situation :
Organiser, sécuriser et développer votre patrimoine.
Financer vos projets, gérer vos avoirs.
Protéger vos proches, transmettre votre patrimoine.
Compétence et rigueur
Offre sur mesure
Confiance & satisfaction
Professionnels
Les différentes phases de la vie de l’entreprise nécessitent d’organiser, de protéger et d’anticiper afin de ne pas subir.
La Financière d’OC vous accompagne tout au long de la vie de votre entreprise : gestion de trésorerie, épargne salariale, cession d’entreprise…
Ses compétences en gestion patrimoniale privée et professionnelle permettent de vous assurer que les décisions concernant l’entreprise sont prises en cohérence avec votre situation personnelle.
Particuliers
La Financière d’OC vous offre son expertise et vous accompagne pour répondre au mieux à vos objectifs.
En tant que conseiller indépendant, nous créons des liens utiles entre objectifs personnels, rendements financiers et pérennité patrimoniale.
Nous vous accompagnons pour construire votre patrimoine : le gérer, le sécuriser, le dynamiser, le diversifier pour en vivre et éventuellement le transmettre.
Professionnels
L’entreprise représente souvent l’actif principal du patrimoine familial du dirigeant ainsi que sa première source de revenus.
Les différentes phases de la vie de l’entreprise nécessitent d’organiser, de protéger et d’anticiper afin de ne pas subir.
La Financière d’OC vous accompagne tout au long de la vie de votre entreprise : gestion de trésorerie, épargne salariale, cession d’entreprise …
Ses compétences en gestion patrimoniale privée et professionnelle permettent de vous assurer que les décisions concernant l’entreprise sont prises en cohérence avec votre situation personnelle.
Particuliers
Le patrimoine de chaque client est unique car il est souvent le fruit d’une histoire personnelle.
La Financière d’OC vous offre son expertise et vous accompagne pour répondre au mieux à vos objectifs.
En tant que conseiller indépendant, nous créons des liens utiles entre objectifs personnels, rendements financiers et pérennité patrimoniale.
Nous vous accompagnons pour construire votre patrimoine : le gérer, le sécuriser, le dynamiser, le diversifier pour en vivre et éventuellement le transmettre.