Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine Vrai partenaire, engagé auprès de familles sur plusieurs générations La Financière d'Oc accompagne ses clients sur toute la France

Un cabinet de conseil
en gestion de patrimoine
pour vous accompagner

UN CABINET DE CONSEIL POUR VOUS ACCOMPAGNER

Depuis sa création en 2009, la Financière d’OC, située à Toulouse, vous accompagne dans la réalisation de vos projets patrimoniaux. Fort d’une longue expérience de conseil, reconnue par la fidélité des clients, nous analysons votre patrimoine privé et professionnel et déterminons ensemble vos objectifs. Notre travail s’effectue dans la durée, par la recherche d’outils patrimoniaux adaptés, évolutifs et différenciant, pour vous garantir des solutions pertinentes et en accord avec vos projets.

Apporter des conseils adaptés à chaque situation :

Organiser, sécuriser et développer votre patrimoine.
Financer vos projets, gérer vos avoirs.
Protéger vos proches, transmettre votre patrimoine.

Financière d'OC vous conseille sur une organisation et gestion patrimoniale privée et financière

Compétence et rigueur

Le cabinet vous conseille sur votre organisation patrimoniale et financière : objectivité, confidentialité et qualité des solutions proposées.
Financière d'OC analyse votre situation patrimoniale et vous propose une gestion patrimonial privée optimisée

Offre sur mesure

Après une analyse approfondie de votre situation, nos conseillers vous proposent des solutions patrimoniales sur mesure.
Financière d'Oc propose des solutions objectives et indépendantes pour votre gestion patrimoniale privée

Confiance & satisfaction

Instaurer une relation pérenne avec nos clients en proposant des solutions objectives en toute indépendance vis-à-vis de nos fournisseurs.

Professionnels

Conseil en gestion patrimoniale pour les professionnels
L’entreprise représente souvent l’actif principal du patrimoine familial du dirigeant ainsi que sa première source de revenus.

Les différentes phases de la vie de l’entreprise nécessitent d’organiser, de protéger et d’anticiper afin de ne pas subir.

La Financière d’OC vous accompagne tout au long de la vie de votre entreprise : gestion de trésorerie, épargne salariale, cession d’entreprise…

Ses compétences en gestion patrimoniale privée et professionnelle permettent de vous assurer que les décisions concernant l’entreprise sont prises en cohérence avec votre situation personnelle.

En savoir plus

Particuliers

Conseil en gestion patrimoniale pour les particuliers
Le patrimoine de chaque client est unique car il est souvent le fruit d’une histoire personnelle.

La Financière d’OC vous offre son expertise et vous accompagne pour répondre au mieux à vos objectifs.

En tant que conseiller indépendant, nous créons des liens utiles entre objectifs personnels, rendements financiers et pérennité patrimoniale.

Nous vous accompagnons pour construire votre patrimoine : le gérer, le sécuriser, le dynamiser, le diversifier pour en vivre et éventuellement le transmettre.

En savoir plus

Professionnels

Conseil en gestion patrimoniale pour les professionnels

L’entreprise représente souvent l’actif principal du patrimoine familial du dirigeant ainsi que sa première source de revenus.
Les différentes phases de la vie de l’entreprise nécessitent d’organiser, de protéger et d’anticiper afin de ne pas subir.
La Financière d’OC vous accompagne tout au long de la vie de votre entreprise : gestion de trésorerie, épargne salariale, cession d’entreprise …
Ses compétences en gestion patrimoniale privée et professionnelle permettent de vous assurer que les décisions concernant l’entreprise sont prises en cohérence avec votre situation personnelle.

Particuliers

Conseil en gestion patrimoniale pour les particuliers

Le patrimoine de chaque client est unique car il est souvent le fruit d’une histoire personnelle.
La Financière d’OC vous offre son expertise et vous accompagne pour répondre au mieux à vos objectifs.
En tant que conseiller indépendant, nous créons des liens utiles entre objectifs personnels, rendements financiers et pérennité patrimoniale.
Nous vous accompagnons pour construire votre patrimoine : le gérer, le sécuriser, le dynamiser, le diversifier pour en vivre et éventuellement le transmettre.